CRM sur mesure pour TPE et PME

pour en finir avec le suivi client sur Excel

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui centralise les informations sur les prospects et les clients, et permet de suivre les ventes. Il vous permet de gérer vos relances, et de garder une trace des interactions avec vos prospects. Le CRM est un incontournable dans les entreprises. 

CRM collaboratif, analytique et opérationnel: quels besoins pour une petite entreprise ?

Le CRM collaboratif: nécessaire

Il facilite le travail en équipe. Les utilisateurs ont accès aux mêmes données clients, ce qui évite les oublis et les doublons. Il est essentiel que votre CRM soit accessible à plusieurs personnes en même temps.

Le CRM analytique: recommandé

Il analyse les données collectées. Cela aide à comprendre la performance des stratégies commerciales et à anticiper les besoins clients. Il est recommandé d’analyser vos stratégies de prospection dès le début, même avec des indicateurs simples, pour pouvoir ajuster vos processus.

Le CRM opérationnel: en option

Les tâches du quotidien (suivi des prospects, relances, gestion des opportunités, …) sont automatisées pour gagner du temps et fluidifier les processus. Nous vous recommandons de commencer sans automatisation au départ pour garder un outil simple avec seulement les fonctionnalités nécessaires. Votre volume d’activité devrait vous le permettre.

Un bon CRM sur mesure vous permet de...

Structurer vos données de prospection

Importer des contacts

Calculer vos statistiques de ventes

Anticiper vos besoins futurs

Les 3 erreurs les plus fréquentes des TPE avec un CRM

Choisir un logiciel trop complexe pour votre activité

Un CRM conçu pour les grandes entreprises devient vite une usine à gaz.  Quelques mois plus tard, tout le monde est repassé sur Excel et vous payez pour rien.

Commencer à travailler sur un CRM sans structurer ses informations

Le CRM n’organise pas votre gestion. Sans structuration de vos données, vous vous retrouverez avec des champs inutiles et des doublons. 

Multiplier les outils non connectés

Un CRM isolé du reste (facturation, agenda, e-mailing…) crée plus de complexité qu’il n’en résout.

Le CRM sur-mesure: la clé d'un outil adapté et pas cher pour les TPE / PME

La grande force des TPE et PME est leur capacité à s’adapter, et le CRM doit pouvoir suivre. Elles ont donc besoin d’une solution simple à installer, à utiliser et à faire évoluer.  

C’est pourquoi nous vous recommandons un CRM sur-mesure avec des outils no-code tels que Notion ou Airtable. Le prix de ces outils est très peu élevé et varie en général avec Ie volume de données: vous ne payez donc que ce que vous utilisez.

Une interface épurée

Des fonctionnalités à la carte

Un tarif allégé

Des données bien structurées

Comment créer un CRM sur mesure pour votre entreprise

Construisez vous-même votre CRM à partir de votre façon de travailler, ou faites appel à un prestataire comme Lakesi pour vous aider. L’idée est de partir de votre quotidien: vos fichiers Excel, vos mails, vos habitudes, … pour tout regrouper dans un outil simple.

Ensuite, quand vous aurez bien pris la solution en main et serez habitué à l’utiliser, vous pourrez le faire évoluer avec de nouvelles fonctionnalités ou automatisations.

1 - Analysez vos besoins et vos ressources

La phase d’analyse permet de comprendre de quelles informations vous avez besoin (devis, clients, suivis, relances…) et comment vous vous en servez. Notez tout ce que vous aimeriez faire avec votre CRM et faites la liste de ce qui est vraiment indispensable. Ce sera la base de votre CRM.

2 - Choisissez le bon outil

Si vous avez déjà une base de données structurée et une idée précise de ce que vous voulez faire, je vous recommande Airtable. Cet outil no-code vous permet de gérer vos informations proprement et avec de gros volumes. Vous pourrez plus tard automatiser facilement et gérer vos statistiques.

Si vous avez très peu de données et des process qui évoluent pour trouver votre façon de travailler, je vous recommande Notion. Notion ne vous permet cependant pas de faire de statistiques avec la version gratuite.

3 - Organisez vos données

Pour structurer vos informations de prospection, vous pouvez créer soit:

  • si vous avez potentiellement plusieurs contacts par entreprise ou plusieurs entreprises par contact: une table avec vos contacts (les personnes et leurs coordonnées) et une table avec les entreprises, liées entre elles par une relation
  •  si vous avez toujours un contact par entreprise: une seule table avec toutes les informations.

Ajoutez les colonnes que vous souhaitez avoir avec le bon type à chaque colonne: texte, chiffre, catégorie (utile pour le statut par exemple).

4 - Formez et impliquez votre équipe

Votre CRM sur-mesure est prêt à être utilisé ! Mettez en place des retours réguliers de la part de votre équipe pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. C’est comme ça que vous vous dirigerez petit à petit vers la solution parfaite pour vous, et vos collaborateurs.

Si le principe du CRM sur-mesure vous a convaincu mais que vous préférez déléguer son développement, vous pouvez me contacter ! Je serais ravie de vous aider à construire votre logiciel.

Je prends rdv

Concrètement, comment se passe le projet avec Lakesi ?

1 - Audit ​

On analyse ensemble votre fonctionnement actuel, vos objectifs et vos besoins.

2 - Création d'une maquette de CRM sur mesure

Je vous propose une maquette de CRM adapté à votre volume de données, vos besoins et en anticipation de vos besoins futurs.

3 - Développement du CRM

Je crée votre CRM sur mesure à partir de la maquette peaufinée et validée.

4 - Installation et formation

Je reviens vous voir pour installer votre logiciel CRM et vos données de l’ancien logiciel. Je vous forme, vous et votre équipe, au fonctionnement de l’outil et aux bonnes pratiques pour le faire évoluer.

5 - Suivi et amélioration​

Au fur et à mesure de votre utilisation, on fait évoluer votre CRM avec de nouvelles fonctionnalités selon les besoins qui apparaissent.

FAQ

J'ai déjà un logiciel de gestion, pourquoi travailler avec Lakesi ?

La plupart de mes clients ont déjà un ou plusieurs logiciels. Le problème n’est pas la présence ou l’absence d’outil, c’est surtout que ceux-ci ne correspondent pas ou plus à votre façon de travailler, ou qu’ils sous sous-utilisés. Mon rôle est de partir de ce que vous avez, d’identifier ce qui manque, et de construire ce qui complète sans tout remplacer.

Pas nécessairement. Le diagnostic de départ sert précisément à évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans la majorité des cas, on conserve les outils qui vous conviennent et on construit des briques sur mesure pour ce qui manque. L’objectif n’est jamais de tout reconstruire mais plutôt d’améliorer ce qui existe déjà.

Non. L’import et la migration des données existantes font partie de mes missions. Vous comencez à utiliser votre nouveau logiciel avec vos données bien organisées, dans lesquelles on a supprimé les doublons.

Si vous pensez que ce n’est pas le moment car vous êtes sous l’eau, c’est le signe que c’est exactement le bon moment. Plus votre gestion repose sur des outils bricolés et sur la mémoire de vos collaborateurs, plus elle vous coûte du temps et des clients. 

Une mission Lakesi demande une implication régulière de collaborateurs référents que nous identifierons ensemble au début du projet : suivre l’avancement, tester les fonctionnalités livrées et me faire des retours. C’est ce qui garantit que la solution finale correspond vraiment à votre réalité. 

En revanche, je prends entièrement en charge la conception, le développement et la formation.

Chaque mission est construite sur mesure après un audit de vos besoins. La fourchette va de quelques jours pour une formation ou une optimisation ciblée, à plusieurs mois pour une restructuration complète. 

Pour vous donner un ordre de grandeur concret, le premier échange d’une heure est gratuit et sans engagement. Il me permettra de vous proposer une estimation adaptée à votre situation.

Là aussi c’est très variable selon votre situation et votre besoin. Pour une formation ou une automatisation ciblée, comptez un mois entre le premier échange et la livraison / formation finale. Une restructuration complète des process et des outils d’une PME de 5 à 50 personnes prend en général quatre mois à un an, avec des livraisons progressives pour que vos équipes s’approprient les outils au fur et à mesure.

OUI. Un outil non utilisé ne vaut rien, c’est pourquoi la formation des équipes est incluse dans chaque mission. Ma méthode est basée sur la livraison progressive des fonctionnalités et leur test terrain immédiat. J’ajuste ensuite selon les retours et les outils sont coconstruits ainsi jusqu’à ce qu’ils vous correspondent parfaitement. La formation des utilisateurs qui n’ont pas testé les fonctionnalités clôture la phase de développement pour que chacun s’approprie l’outil et sache l’utiliser durablement.

Oui. Je travaille en partenariat avec des organismes de formation certifiés Qualiopi, ce qui permet la prise en charge des heures de formation par votre OPCO. Cette option est à anticiper en début de mission pour respecter les délais de dépôt de dossier, je vous accompagne dans les démarches.

Vos équipes sont formées et autonomes et vous disposez d’une documentation claire sur les outils et les process mis en place. Un suivi dans la durée est possible selon vos besoins, mais il n’est jamais imposé. L’objectif est que vous n’ayez plus besoin de moi au quotidien.

Les logiciels mis en place pendant la mission sont toujours des outils existants et documentés: vous serez impliqué dans la décision de tel ou tel outil, selon ce que vous avez déjà et ce que je pourrai vous conseiller.

Je suis basée à Lyon mais j’interviens partout en France. Le diagnostic initial et les points de suivi se font à distance. Les interventions terrain (vis ma vie avec vos équipes, formation en présentiel) sont possibles partout en France.

Choisissez le sur-mesure pour votre CRM​

Réservez dès maintenant un créneau de 45 minutes d’audit gratuit en visio pour faire le point sur votre gestion et poser les bases de votre futur CRM.

Je réserve mon audit gratuit